1. Chăm sóc & phát triển quan hệ KH
• Quản lý danh mục KH HNW/UHNW, đảm bảo mỗi KH được tiếp cận chủ động và nhận dịch vụ cá nhân hóa đầy đủ
• Duy trì liên lạc thường xuyên (gặp mặt, gọi điện, email, kênh ưu tiên của KH)
• Cập nhật KH về diễn biến thị trường, cơ hội đầu tư và thay đổi ảnh hưởng danh mục
• Kiểm tra danh mục định kỳ ≥ 1 lần/quý; điều chỉnh chiến lược theo nhu cầu thực tế
• Xử lý yêu cầu/thắc mắc/phàn nàn kịp thời, chuyên nghiệp
• Tìm kiếm cơ hội cross-sell / up-sell phù hợp với mục tiêu từng KH
2. Tư vấn tài chính & lập kế hoạch đầu tư
• Thu thập & phân tích thông tin tài chính toàn diện: thu nhập, chi tiêu, tài sản, mục tiêu, khẩu vị rủi ro
• Xây dựng Kế hoạch Tài chính Cá nhân phù hợp, rõ ràng và có tính khả thi
• Đề xuất chiến lược phân bổ tài sản đa dạng: cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mở, BĐS, BH, định cư...
• Theo dõi hiệu quả danh mục, phân tích sai lệch, đề xuất điều chỉnh kịp thời
• Tư vấn bảo vệ tài sản: BH nhân thọ, BH sức khỏe cao cấp và các SP liên quan
• Hỗ trợ KH ra quyết định có cơ sở, tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay thông tin thiếu chính xác
3. Phát triển tệp KH mới
• Chủ động tìm kiếm và tiếp cận KH tiềm năng HNW/UHNW qua mạng lưới cá nhân, sự kiện, hội thảo, kênh giới thiệu
• Xây dựng và nuôi dưỡng mạng lưới giới thiệu từ KH hiện tại, đối tác
• Tham gia sự kiện FIDT để nâng cao nhận diện thương hiệu cá nhân
• Thực hiện quy trình onboarding KH mới đúng chuẩn dịch vụ FIDT
4. Thực hiện quy trình nghiệp vụ & hồ sơ
• Thực hiện đầy đủ KYC (Know Your Client) và AML (Anti-Money Laundering) cho mọi KH
• Cập nhật hồ sơ KH trên CRM đầy đủ, chính xác, đúng hạn sau mỗi tương tác
• Lập báo cáo tư vấn, biên bản cuộc họp, tài liệu đề xuất đầu tư rõ ràng theo mẫu FIDT
• Phối hợp với vận hành, pháp lý, sản phẩm đảm bảo giao dịch đúng quy trình
• Tuân thủ tuyệt đối quy định nội bộ FIDT và pháp luật về tư vấn đầu tư, dịch vụ tài chính
Trụ sở TP. Hồ Chí Minh
