1. Điều phối & hỗ trợ hoạt động kinh doanh

• Theo dõi tiến độ kinh doanh, hồ sơ và hoạt động của Cố vấn tài chính (CVTC) theo từng giai đoạn.
• Chủ động phối hợp với CVTC và các bên liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh, thúc đẩy tiến độ và hiệu quả kinh doanh.
• Hỗ trợ triển khai các chương trình kinh doanh, sản phẩm và chính sách từ các đối tác bảo hiểm.

2. Đồng hành cùng Cố vấn tài chính

• Hỗ trợ CVTC trong quá trình đào tạo, thi chứng chỉ, cấp code và kích hoạt hoạt động kinh doanh.
• Hướng dẫn sử dụng hệ thống, biểu mẫu và quy trình; phối hợp triển khai các hoạt động onboarding, training và chia sẻ nghiệp vụ.
• Theo dõi và hỗ trợ các CVTC đã active nhưng chưa phát sinh hợp đồng, ghi nhận khó khăn và đề xuất hướng hỗ trợ phù hợp.

3. Quản lý & điều phối hồ sơ bảo hiểm

• Theo dõi hồ sơ bảo hiểm từ khi nộp đến khi phát hành; phối hợp xử lý các trường hợp pending hoặc cần bổ sung/điều chỉnh.
• Làm việc với CVTC và các hãng bảo hiểm để đảm bảo hồ sơ được xử lý đúng tiến độ và cập nhật đầy đủ.
• Hỗ trợ các nghiệp vụ sau phát hành và phối hợp xử lý yêu cầu dịch vụ/claim khi phát sinh.

4. Phối hợp đối tác & triển khai chương trình

• Làm đầu mối phối hợp vận hành với các hãng bảo hiểm và hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ.
• Tiếp nhận, tổng hợp và truyền tải các thông tin về sản phẩm, chính sách, hoa hồng/thưởng và chương trình thi đua đến CVTC theo hướng ngắn gọn, dễ triển khai.
• Theo dõi kết quả và phối hợp tổng hợp, đối soát các chương trình thi đua.

5. Báo cáo & cải tiến hoạt động

• Theo dõi và tổng hợp các chỉ số kinh doanh, tình trạng hồ sơ và hoạt động của CVTC qua báo cáo/dashboard định kỳ.
• Phân tích dữ liệu theo các nhóm kinh doanh và chủ động đề xuất các hoạt động hỗ trợ phù hợp.
• Thực hiện một số công việc truyền thông nội bộ hoặc đầu việc phát sinh theo nhu cầu thực tế.